TH Resorts accelera la crescita: chiuse due operazioni finanziarie per 54,3 milioni

Hotelturist Spa, tra i principali operatori italiani dell’ospitalità leisure con il suo marchio TH Resorts, realtà partecipata da Solfin Turismo, CDP Equity e ISA, annuncia la finalizzazione di due operazioni del valore complessivo di 54,3 milioni di euro.
Un primo finanziamento, pari a 46,5 milioni di euro, è stato strutturato in qualità di Arranger da Intesa Sanpaolo attraverso la collaborazione tra la Divisione Banca dei Territori e la struttura Corporate Finance Mid Cap della Divisione IMI Corporate & Investment Banking. L’intervento si è articolato in un Term Loan da 39,9 milioni e in una Revolving Credit Facility da 6,6 milioni. L’operazione in pool, che vede il coinvolgimento di Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi, Banco BPM, ICCREA Banca, Valpolicella Benaco Banca e BPER, con SACE nel ruolo di garante, conferma la fiducia del sistema finanziario nella solidità del percorso intrapreso dal Gruppo Hotelturist. Intesa Sanpaolo ricopre inoltre il ruolo di Banca Agente e di SACE Agent.
Le banche finanziatrici sono state assistite, per gli aspetti legali, dallo studio Ashurst, mentre il Gruppo Hotelturist è stato assistito dallo Studio DLA Piper.
 A questa linea di credito si aggiunge una seconda operazione caratterizzata da linee di firma per 7,8 milioni su base bilaterale, e rappresenta un tassello essenziale nella nuova fase di crescita industriale di Hotelturist.
“Questi finanziamenti rappresentano un passaggio strategico per accompagnare la crescita del nostro Gruppo", dichiara il CEO Alberto Peroglio Longhin. "L’accordo con il pool di banche, che ringraziamo per la qualità del dialogo, riconosce il lavoro svolto nel segno dell’evoluzione e dell’efficientamento del modello gestionale e individua le opportunità che siamo pronti a cogliere nel futuro prossimo. Puntiamo a consolidare ulteriormente la leadership di TH Resorts tra le principali catene italiane e a proseguire il percorso di crescita del brand Baobab nel mercato del tour operating”.

Il Gruppo TH, attivo dal 1977 e oggi vicino ai 300 milioni di fatturato, gestisce oltre 30 strutture nelle principali destinazioni turistiche italiane – mare, montagna e città d’arte – e opera nel tour operating con il marchio Baobab, impiegando in totale circa 4.000 collaboratori, che nei periodi di picco diventano oltre 11.000 considerando l’indotto.
Anche Graziano Debellini, Presidente e Fondatore di Hotelturist e del marchio TH Resorts, sottolinea il valore strategico dell’operazione: “Queste operazioni segnano un passaggio decisivo nella traiettoria del Gruppo e confermano la credibilità del nostro modello industriale. Dopo il sostegno che cinque anni fa ci permise di superare la fase più critica della pandemia, questo nuovo intervento guarda invece alla crescita, agli investimenti e allo sviluppo dell’ospitalità nei territori. Siamo riconoscenti al pool bancario per aver condiviso la nostra visione e per accompagnare una stagione di rilancio che riteniamo importante non solo per il nostro Gruppo ma anche per il turismo italiano nel suo complesso”.
 
L’operazione consente a Hotelturist di proseguire nel consolidamento della propria presenza nelle destinazioni a maggiore potenziale, nel rafforzamento organizzativo e tecnologico e nella valorizzazione del marchio Baobab nel tour operating, con l’obiettivo di migliorare in modo continuo la qualità dei servizi e contribuire allo sviluppo sostenibile del turismo italiano.